Frühsommer 1350: Auf dem Turnierfeld zu Kleve wird die Wirtstochter Anna Zwerts erschlagen aufgefunden. Die schaurigen Umstände ihres Ablebens begünstigen Gerüchte und Spekulationen. So auch die Vermutung, es handele sich um ein Ritualmord. Als die Ermittlungen ins Stocken geraten, beschließt der Magistrat, alle männlichen Einwohner auf Beschneidung untersuchen zu lassen. Marco di Montemagno, ehemaliger Freund Annas, zählt zu den Hauptverdächtigen. Während die Stadtknechte von Haus zu Haus ziehen und die Männer begutachten, versucht Marco in einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit, seine Unschuld zu beweisen. Doch seine Bemühungen scheinen umsonst, er wird zum Tode verurteilt. Annas Schwester Elsa steht ihm zur Seite und fleht in ihrer Verzweiflung zum Allmächtigen, er möge Lohengrin schicken. Und tatsächlich, am Hinrichtungstag erscheint ein weiß gewandter Reiter, der allerdings für seinen Beistand einen hohen Preis fordert...